Fordulópont előtt az utángyártott autóalkatrészek piaca

A bizonytalan gazdasági körülmények, a technológiai változások, az ügyféligények és az értéklánc átalakulása a karbantartási és javítási piacra is jelentős hatással lesz a következő évtizedben a Boston Consulting Group (BCG) napokban megjelent At the Crossroads: The European Aftermarket in 2035 című tanulmánya szerint.

Lassuló növekedés

Az európai autóipari utángyártottalkatrész-piac 2011 óta stabil, évi nagyjából 2 százalék körüli éves átlagos növekedést mutat. 2022-re a független szereplők (IAM) – azok a vállalatok, amelyek egyetlen járműgyártóval sem állnak szerződéses kapcsolatban, és több márkára kínálnak megoldásokat – 60 százalékos piaci részesedést szereztek – jórészt az elöregedett autók számának növekedésével és a költségvetés-tudatos vevők táborának gyarapodásával összefüggésben.

A BCG jelentése szerint 2026-ig mind az IAM-vállalatok, mind a hivatalos javítóműhelyek (azaz az AR-szegmens, amely kizárólag az eredetiberendezés-gyártókhoz, az OEM-cégekhez kapcsolódó javítási és karbantartási értékesítési hálózatok) évi 3 százalékos egészséges növekedési ütemet produkálhatnak. Ezt követően azonban az autóipari piac dinamikájának változása (különösen az önvezető funkciók és az elektromos járművek fokozott terjedése, illetve a szoftverjavítások súlyának növekedése) minimalizálni fogja a hagyományosabb alkatrészek, javítások és karbantartás iránti keresletet. Ennek eredményeként az utángyártottpiac növekedése évente átlagosan nagyjából 1 százalékra lassulhat.

Kevesebb új autó, több elektromos jármű

Az Európai Unió autóipari utángyártott alkatrészek piacát a lassuló újautó-piac is megterheli. A tanulmány szerint a regisztrált járművek számának éves növekedési üteme a 2011 és 2023 közötti átlagosan 1,3 százalékról a 2024 és 2035 közötti időszakban 0,5 százalékra mérséklődhet.

Az elektromos járművek terjedésének 2026-tól kezdődően erősődő hatása lesz az utángyártottalkatrész-piacra. Ezek a hagyományos meghajtású változatoknál kevésbé bonyolultak, mérséklődik a javítási és karbantartási munkák szükségessége. Az összetett új alkatrészek iránti kereslet ugyanakkor ösztönözni fogja a beszállítók gyártásának növekedését, az elektromos járművek többletsúlya pedig a gumiabroncs-eladásokat növeli majd.  

Ezen a sokféle hatással terhelt piacon a szereplők sikere az elkövetkező években azon múlik majd a tanulmány szerint, hogy mennyire jól célozzák meg az általuk kiszolgált piaci szegmenst. Az elemzés ehhez konkrét ajánlásokat is tartalmaz a piaci szereplők számára.

Mit tehetnek a piaci szereplők?

A javítóműhelyeknek a digitalizáció révén javítaniuk kell a belső hatékonyságot, és fel kell készülniük az elektrifikációval kapcsolatos új feladatokra. Emellett egyre inkább digitálisan kell kapcsolatba lépniük az ügyfeleikkel.

A közvetítőknek két stratégiai irányelv mentén célszerű dolgozniuk: egyrészt a méretnövelésen, másrészt más piaci szereplők informatikai rendszereivel való integráció elérésén. Értékelniük kell a javítási típusok megváltoztatásának üzleti tevékenységükre gyakorolt hatásait, hogy pontosan azonosíthassák a szükséges alkatrészeket és azok beszerzési helyét, továbbá azt, hogy az ügyfeleiket megfelelően felszerelt műhelyekhez tudják kapcsolni.

A nagykereskedők jó helyzetben vannak ahhoz, hogy központi közvetítőkké és partnerekké váljanak az utángyártott alkatrészek piacán. Ehhez digitális platformokat kell létrehozniuk, és műszaki jártasságot kell fejleszteniük az új járművek alkatrészigényeihez kapcsolódóan annak érdekében, hogy hatékonyan és naprakészen tudják kiszolgálni mind a javítóműhelyeket, mind a flottákat.

Az első szintű beszállítóknak erősíteniük kell piaci részesedésüket a javítóműhelyek és az e-kereskedelmi szereplők közvetlen ellátási modelljein keresztül. Ami mellett meg kell szilárdítaniuk kapcsolataikat az OEM-ekkel (az eredetiberendezés-gyártókkal) a szoftver- és adattechnológiai képességeik fejlesztésével. Ez utóbbi különösen ott fontos, ahol az elektromos járművek alkatrészeinek növekvő számával foglalkoznak.

A hivatalos járműjavítók és eredetiberendezés-gyártók (az OEM-ek és AR-ek) célzott intézkedésekkel, például előfizetéses szolgáltatásokkal erősíthetik az ügyfelek hűségét. Ezen túl az új technológiákra, főként az önvezető járművekre és az elektromos járművekre specializálódott megbízható műszaki szakértőkként pozicionálhatják magukat a fogyasztók és a flották körében.

Rugalmas alkalmazkodás

Az európai autóipari utángyártott alkatrészek piaca a tanulmány szerint továbbra is kínál lehetőségeket a vállalatok számára, de ezek kihasználásához a piaci szereplőknek rugalmasabbnak kell lenniük, és jobban kell ismerniük a változó piaci körülményeket, mint korábban. A teljes spektrumon ki kell aknázni az autók digitalizációja és az utángyártott piaci folyamatok által létrehozott új adatfolyamokat. A járművek villamosítása új és innovatív alkatrészeket igényel, miközben az értékesítési csatornák közötti verseny, különösen az online térben, valószínűleg fokozódik. A hagyományos szerepek és kapcsolatok átalakulnak, és új szövetségekre lesz szükség. Mint gyakran, ez a zűrzavar is kihívás – mégis kifizetődő lehet a szerencsés kevesek számára, akik korán cselekszenek.