Tegnap este határozott az Est Media Nyrt. a korábban bejelentett alaptőke-emelésről, a cégbe összesen 1,1 milliárd forint értékben apportálják az EXIT Magazint, a romániai piacvezető Sapte Seri és a bolgár Programata médiacsoportot. A tőkeemelés lezárásával pont kerülhet a Sziget akvizíció végére is.

Legalább 2,59 milliárd, legfeljebb 4,78 milliárd forint zártkörű feltételes alaptőke-emelésről határozott az Est Media Nyrt. igazgatósága szerda este, ami akkor válik véglegessé, ha az október 5-ig tartó elsőbbségi időszak végéig a szállítói tőkekonverzióval, a szakmai apportokkal és a Sziget akvizíció lezárásával befogadott összesen mintegy 2,39 milliárd forintnyi nem pénzbeli hozzájáruláson túl legalább 200 millió forintnyi készpénzes jegyzés is megtörténik. Utóbbi felére egy intézményi befektető már adott jegyzési nyilatkozatot - olvasható a cég közleményében. A minimum jegyzési összegen felül fennmaradó - akár 2,2 milliárd forintnyi - összeget az elsőbbségi joggal rendelkező részvényeseknek, köztük további intézményi befektetők tudják majd legyezni.

Az alaptőkeemelésben apporttal résztvevő cégek tulajdonosaival megállapodott az Est Media, így 1,1 milliárd forint értékben apportként kerül a cégbe az EXIT Magazin, a romániai piacvezető Sapte Seri, és a bolgár piacvezető Programata médiacsoport. Ezzel az Est Media 40 milliós lélekszámú régióban lesz a multiplatformú program kalauzok piacának vezető szereplője. Az Exit-apporttal az Exit magazin teljes egészében az Est Media tulajdonába kerül.

A tőkeemelés lezárásával pont kerülhet a Sziget akvizíció végére is: a felek megállapodtak abban, hogy az Est Mediának továbbra is 51 százalékos részesedése lesz a fesztiválszervező társaságban. Ennek fejében a Sziget tulajdonosi köréből a Szigerta Invest Kft. és a Volt Invest Kft. -akik eddig is rendelkeztek részvényekkel az Est Mediában, további mintegy 360 millió forint értékű új kibocsátású részvénycsomaghoz jutnak, amivel a társaság jelentős tulajdonosaivá válnak.

A tőkeemelés sikeres lezárása esetén 2012-ben a cégcsoport konszolidált árbevétele 6,3 milliárd forint, 2013-ban 6,71 milliárd forint, 2016-ban pedig 8,26 milliárd forint lehet a menedzsment becslése szerint. Ebben az időszakban a készpénztermelő képességet mutató kamat- és adófizetés, amortizáció és értékcsökkenés előtti nyereség (EBITDA) elérheti a 911 millió, 1,01 milliárd illetve 2016-ban 1,4 milliárd forintot.