A Nemzeti Dokumentumfilm Alföldi Róbert utolsó nemzetis rendezésébe, a Mephistóba enged bepillantást, egészen a kezdeti próbáktól a darab bemutatójáig. A 2013-as felállás újra ismerős lehet: a színházi intézményt Vidnyánszky Attila vette át, ami dilemma elé állította a társulat tagjait: menni vagy maradni?
Az első részből kiderült, hogyan kezd színpadra állítani egy darabot egy társulat, ha tudja, hogy az lesz az utolsó.