Szeptemberben folytatódott a tőkebeáramlás a befektetési alapokba

Szeptember végén 411 hazai befektetési alapban 2779 milliárd forintot kezeltek a szövetség tagjai. Temmel András, a BAMOSZ főtitkára a szövetség keddi sajtótájékoztatóján kiemelte: a harmadik negyedévben már a lakossági befektetők is visszatértek a piacra, elsősorban az alacsonyabb kockázatú termékekbe, a pénzpiaci és kötvényalapokba érkeztek kisbefektetői pénzek. Szintén pozitív fejleményként értékelte, hogy az ingatlanalapokból szeptemberben megállt a tőkekivonás, több mint egy év óta  először tőkebeáramlást regisztráltak ezekbe az alapokba.

Az alapok egy évre visszatekintő teljesítményét elemezve a főtitkár elmondta, hogy a kötvényalapok hozamában pozitív korrekció ment végbe. Elsősorban a belföldi kötvényalapok teljesítettek jól, ezek között vannak 20 százalék feletti éves hozamot elérők is. Kifejezetten jó eredményeket értek el az aktívan kezelt származtatott alapok, míg a pénzpiaci, likviditási alapok az "elvárt" teljesítményt hozták. Az ingatlanalapok teljesítményére egyelőre rányomja a bélyegét, hogy az ingatlanpiac hátrányban van a válságból való kilábalásban.

Régiós összehasonlításban a magyar befektetésialap-piac a lengyelországi után a második legnagyobb a kezelt vagyon nagysága alapján. A válság hatását tekintve Magyarország azon országok közé tartozik, ahol relatíve kisebb volt a visszaesés.

A BAMOSZ adatai szerint szeptemberben a pénzpiaci alapokba 14,6 milliárd forint friss tőke érkezett, emellett a hozamok 5,5 milliárddal növelték vagyonukat, amely így a hónap során 3,2 százalékkal 1.035 milliárd forintra emelkedett.

A kötvényalapok 5 milliárd forint tőkét vonzottak és 5,5 milliárd forint hozamot értek el. Vagyonuk szeptemberben 7,5 százalékkal 208 milliárd forintra nőtt.

Az ingatlanalapokba 150 millió forint új befektetés érkezett, hozamuk pedig 2,2 milliárd forintot tett ki. Vagyonuk szeptember végén 0,9 százalékos növekedéssel 158 milliárd forintot ért el.

A részvényalapok vagyona 3,1 százalékkal 326 milliárd forintra nőtt, 2,3 milliárd forint friss tőke és 7,5 milliárd forint hozam eredményeként.

A garantált alapok vagyona 3,2 százalékkal csökkent, 416 milliárd forintot tett ki szeptember végén. A 15,4 milliárd forintos tőkecsökkenés elsősorban a két lejárt alapból kivont tőke volt, emellett a hozamok 1,8 milliárd forinttal növelték az alapok vagyonát.