Az elmúlt évek legnagyobb összegű kibocsátását hajtotta végre nemrég az OTP Bank, összesen 750 millió dollárnyi alárendelt kötelezettséget bocsátott ki a hitelintézet. A 10 és fél éves futamidejű, öt és fél év után visszahívható kötvény felára csupán 286 bázisponttal haladta meg az amerikai pénzügyminisztérium által meghatározott referenciaértéket, ami nagyságrendileg alacsonyabb a 2023-as hasonló kibocsátásénál – olvasható a pénzintézet közleményében.

Az OTP Bank kötvényeiből csaknem 170 befektető vásárolt a világ számos pontjáról, többszörös túljegyzés mellett. Döntő többségük – 84 százalékuk – alapkezelő volt, de bankok és nemzetközi pénzintézet egyaránt részt vett a jegyzésben.

„Az OTP Bank történetében ez volt minden idők legnagyobb ajánlati könyve, összesen 2,7 milliárd dollár értékben érkeztek ajánlatok a kötvényeinkre, ami csaknem három és félszeres túljegyzés. Szintén rekord a 750 millió dolláros jegyzés, hiszen ez volt az elmúlt évek legnagyobb összegű kibocsátása” – mondta Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.

Bánfi Attila

OTP

A befektetők földrajzi megoszlását tekintve a legnagyobb arányt a brit és az amerikai vásárlók jelentették, mellettük a kelet-közép-európai régió csaknem 15 százalékkal részesült a jegyzésből. Az ügylet főszervezője az OTP Global Markets mellett a BNP Paribas, a Goldman Sachs, a JP Morgan, és Morgan Stanley volt.

Az OTP az elmúlt években összesen kilenc publikus kibocsátást hajtott végre, emellett több zárt körű, illetve bilaterális ügyletre is sor került, ezzel összértékét tekintve az OTP Bank a legnagyobb független regionális kötvénykibocsátó – írja a bank közleménye. Hozzáteszik: az év során még egy kötvénykibocsátást tervez az OTP.

A pénzintézet tavaly januárban 600 millió eurós kötvénykibocsátást hajtott végre, amelyre a szabályozói előírások miatt volt szüksége.