A Tudor-kor vége felé egy tizennyolc éves ifjú, akinek kesztyűkészítő apja tartozása fejében latinleckéket kell adnia a birkatenyésztő fiai számára, beleszeret a gazda legidősebb gyermekébe, Agnesba. A lánynak rossz híre van Stratford-upon-Avonban, úgy tartják, boszorkány volt az anyja, aki a harmadik szülésébe belehalt. De Agnes addigra eltanulta tőle a füvekkel, fákkal, gyógyfőzetekkel kapcsolatos titkokat, és bárki kezét megérintve belelát az illető lelkébe.
A szinte festői képekkel burkoltan leírt szexjelenet nyomán megfogan a két fiatal első gyermeke, majd később az ikrek is. A bal fülében karikát viselő ifjú férj azonban ideje nagy részét Londonban tölti, színdarabokat ír, színházat alapít, ahol maga is játszik.
