A vagyonadó hatására felgyorsulhat a generációváltás a magyar vállalkozások élén, miközben a családi gondoskodás is előtérbe kerülhet az APELSO Wealth Management partnere szerint. Illés Istvánnal a jogszabály-tervezetben szereplő szigorú rendelkezésekről, az elérhető kedvezményekről, valamint arról is beszélgettünk, milyen jövő előtt állnak a bizalmi vagyonkezelők.
A 2026 nyarán elfogadott adócsomag augusztus 31-től több ponton is érdemben módosította a bizalmi vagyonkezelés (BVK) adózási szabályait. A változások újrarajzolják a vagyonrendelés, a vagyonkiadás és az ezekhez kapcsolódó adókötelezettségek rendszerét, és jelentősen befolyásolhatják az újonnan kialakítandó vagyonkezelési struktúrák adózási megítélését.
A BlackRock-kal is együttműködve több tízezer piaci szituációt modelleznek, így alakítanak ki az ügyfeleik számára egy teljesen személyre szabott, célhoz kötött vagyontervet. Illés István, az APELSO Wealth Management társtulajdonosa arról is beszélt, hogy a hosszú távú vagyonépítéshez elengedhetetlen egy ambiciózus befektetési stratégia, de megfelelő tervezéssel jelentősen csökkenthetők a kockázatok.
Bár már 2014 márciusától idehaza is van lehetőség a bizalmi vagyonkezelésre, csak az utóbbi időben kezdett igazán felpörögni a családi vagyontervezés, a vagyonvédelem e fontos és hatékony eszköze. Érdemes tehát felidézni a legfontosabb tudnivalókat, jellemző példákon keresztül.
A hazai szakirodalomban egyedülálló módon állított egymás mellé három vagyonkezelésre alkalmas jogintézményt a „Vagyontervezési labirintus” című könyv. A szerzők szerint a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítvány és a magántőkealap alkalmazása egyelőre egzotikus ritkaság a magyar üzleti élet szereplőinél. Előző cikkünkben a könyv elkészültének részleteit mutattuk be, ezúttal pedig a szabályozás részleteit ismerhetjük meg.
