"Az, hogy a piac több mint 50 százalékkal a mai árfolyam fölé értékelte a Richter jövőbeni árfolyamát azt mutatja, hogy a befektetők bíznak a Richterben és magyar gazdaságban" - mondta Draskovics Tibor pénzügyminiszter.



A 639 millió eurónyi bevétel az ÁPV Rt. bevétele lesz, és az államadósság-kezelés keretében vagy csökkenti a szükséges hitelfelvételt, vagy előtörlesztésre fordítják - tette hozzá a pénzügyminiszter.



A rövid, kétórás jegyzési időszak alatt magyar intézményi befektetők nem jelentkeztek - mondta Kamarás Miklós, az ÁPV vezérigazgatója. Az átcserélhető kötvénykibocsátást "késleltetett privatizációnak" nevezte, ami megadja az esélyt a Richternek stratégiája folytatására, továbbá az ÁPV üzleti tervét is pozitívan érinti.



A kötvényekre megállapított 3 százalékos lejárati hozamból a privatizációs szervezetnek évente 1 százalékot kell megfizetnie, ám ezt kompenzálja a tulajdonában lévő 25 százalékos Richter-részvénycsomag osztaléka – véli Kamarás.



A lejáratkor az ÁPV választhat, hogy átváltja a kötvényeket Richter-részvényre vagy készpénzben kifizeti a befektetőket – mondta Jaksity György, a kibocsátásban társforgalmazóként közreműködő Concorde Értékpapír Rt. vezérigazgatója.



A kibocsátó reményei szerint a tranzakció befejezése öt év múlva az átcserélés lesz, de ha nem, akkor az állam fizetési kötelezettségére fedezetként szolgál a 25 százalékos Richter-részvénycsomag, ami adott esetben egy privatizálható vagyont jelent - tette hozzá Kamarás.



A Richter-részvényre cserélhető kötvények nemzetközi kibocsátása kedden 9 és 11 óra között zajlott. Ez idő alatt a befektetők kétszeresen túljegyezték a 639 millió euró értékű kötvénycsomagot és több mint száz befektető között allokálták a kötvényeket. A jegyzők döntően olyan nemzetközi pénzügyi intézményi befektetők voltak, akik az ilyen típusú kötvények sajátos piacán érdekeltek és eddig nem feltétlenül voltak jelen a magyar tőkepiacon. (MTI)