Nyilvános tőzsdei értékesítésre kínálja fel saját részvényeit az MBH Bank, a 7 százaléknyi tulajdonrész értékesítését hétfőn hagyta jóvá a Magyar Nemzeti Bank – olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
A bank döntése alapján maximum 3848 forintos áron dobják piacra az értékpapírokat. A lakossági értékesítés november 25-én, vagyis kedden 8 órakor kezdődik és december 12. 12 óráig tart. Az időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2992 forintos fedezet rendelkezésére bocsátása után igényelhetnek részvényt. Az intézményi értékesítési időszak december 10-től ugyancsak december 12-ig tart majd. A háromhetes periódus végén a lakossági befektetők a végső értékesítési árból az intézményekhez képest 10 százalékos kedvezménnyel juthatnak részvényhez. A végleges ár megállapítása december 16-án történik meg, a részvényeket két nappal később írják jóvá, ekkor kezdődhet meg velük a kereskedés a BÉT-en.
A részvények vezető forgalmazója az MBH Befektetési Bank lesz, részvényeket lehet igényelni a banknál és több külső forgalmazónál is, az MBH ismertetőjében ezek közül a Gránit Bankot és az Equilort emelték ki.
A 7 százalékos csomag 22 577 074 darab részvényt jelent, ezek összértéke a hétfői, 5600 forint körüli árfolyamon meghaladja a 126 milliárd forintot. A mostani kibocsátás ára tehát jóval kedvezőbb az aktuális árfolyamnál. A minimális (meghiúsulási) árnak 2800 forintot tartják, és a tervek alapján legalább 6,45 millió darab részvényt értékesítenének.
Ez egyben azt is jelenti, hogy ez az elmúlt tíz év legnagyobb tőzsdei kibocsátása lehet a BÉT-en, az elmúlt évek csúcsai (a Gránit Bank és a Waberer’s) is 20 milliárd forint körüli értéket jelentettek. A bank hosszabb távú terve az, hogy a BÉT legnagyobb kibocsátói közé kerüljenek, ennek feltétele az, hogy a BUX-indexbe bekerüljenek, ami a vezetők szerint egy-két negyedév alatt lehetséges.
A tranzakció – amelyről november elején hozta meg a döntést a bank – a magyar tőkepiac életében is fontos esemény – mondta el a részvényértékesítést bejelentő sajtótájékoztatón Barna Zsolt, a bank elnök-vezérigazgatója. A szakember felidézte: a bank 2023-as megalakulása óta hosszú felkészülési folyamat előzte meg a mostani kibocsátást. Arra a felvetésre, hogy miért most, nem a legjobb makrogazdasági környezetben teszik meg ezt a lépést, úgy válaszolt, hogy a bank korábban már bizonyította, hogy ilyen viszonyok között is jól tud teljesíteni, és a potenciális növekedés lehetősége is benne van a bankban, amely jelenleg 2,4 millió ügyfelet szolgál ki.
Az MBH Bank esetében a kisrészvényesek (vagyis az 5 százaléknál kevesebb tulajdoni résszel rendelkezők) aránya jelenleg 13,65 százalék, a mostani kibocsátással ez tehát 20 százalék fölé emelkedhet. Az egy hete derült ki, hogy az egyik nagytulajdonosnak számító állam is csökkenti tulajdonrészét a bankban, a Corvinus Zrt. jelenlegi 20-ról 15 százalékra csökken a hányada, az 5 százalék (amelytől az állam jóval a jelenlegi árfolyamon alul, 42 milliárd forintért vált meg) azonban nem nyilvános kibocsátásra kerül, hanem a bank Munkavállalói Résztulajdonosi Programját gazdagítja.
