Hogyan lesz a mocskos, nyomorult kis senkiházi Walt Rawley-ból a nehézkedés törvényeinek fittyet hányó csodagyerek? Úgy, hogy nem várja meg, amíg elpusztul St. Louis csatornavilágának szennyében, inkább elfogadja egy rejtélyes fekete köpenyes férfi ajánlatát.
„Megtanítalak repülni, a felhőkkel fogsz táncolni, fiam, Istenként imádnak majd”
