Az ügyletet októberben szeretnék lezárni. Az egyesüléssel Európa tőzsdei értékre kilencedik bankcsoportja, kelet-európai üzleteit tekintve a legnagyobb bank létesül. A kelet-európai üzlet székhelye Bécsben marad, felelőse továbbra is a HVB-hez tartozó Bank Austria Creditanstalt lesz, és megtartja márkanevét, csakúgy, mint az egész HVB is. Az egyesült bankcsoport kelet-európai mérlegfőösszege - tavaly év végén összesen 66 milliárd euró - kétszer akkora, mint a most is második helyezett osztrák Erste Bank 33,3 milliárd eurója a térségben. Az UniCredito-HVB együttes teljes mérlegfőösszege 733 milliárd euró.

Az Unicredito felügyelőbizottsága gyakorlatilag azonnal rábólintott, a HVB-é egy teljes napi vita után ajánlotta a részvényeseknek az egyesülés elfogadását.

A 15,4 milliárd eurós ügyletet 5:1 arányú részvénycserével bonyolítják le: az UniCredito 5 saját törzsrészvényét adja egy HVB részvényért. Ez 2 százalékos felárat jelent a a HVB pénteki, 20,02 eurós frankfurti záróárához képest, és 17 százalékos felárat a müncheni bank utóbbi háromhavi átlagárához képest, írta a Wall Street Journal Europe hétfőn. Az UniCeedito 4,10 eurón zárt pénteken Milánóban.

A HVB-nek 78 százaléka van a Bank Austria Creditanstaltban, az UniCreditónak ajánlatot kell tennie a maradékra. A Bank Austriáé a lengyel BPH Bank, az UniCreditónak ott, a hozzá tartozó Bank Pekao útján, ugyancsak ajánlatot kell tennie a kisebbség részvényeinek megvásárlására. Az lesz a nagyságra második bank Lengyelországban az állami többségű PKO Bank Polski után.

Az ügylet finanszírozására az UnCredito várhatóan 19,2 millió új részvényt bocsát ki, és részvényeit bejegyezteti Frankfurtban és Varsóban is. Új igazgatótanácsot alakítanak, kétharmad részt az UniCredito, egyharmad részt a HVB képviseletében. Az elnök várhatóan Diezer Rampl, a HVB vezérigazgatója lesz, az UniCredito vezetője,
Alessandro Profumo pedig a vezérigazgató.

A HVB felügyelőbizottságának munkavállalói tagja azt közölte, hogy az egyesülés nyomán 9200 munkahely szűnik meg, ennek legalább fele Kelet-Európában. Németországban ugyancsak ezres nagyságrendű álláshely van veszélyben, de az UniCredito ígéretet tett, hogy három évig Németországban nem hajt végre a működéssel összefüggő létszámcsökkentést. Általában is várható, hogy a létszámcsökkentést természetes fogyással akarják elérni, továbbá egy részük annak a következménye lesz, hogy piacfelügyeleti okból kénytelenek lesznek egyes részesedéseket eladni.

Az Unicredito becslései szerint az egyesülésből eredő szinergia-hatások 2008-ra már évente közel egymilliárd eurós többletet jelenthetnek a gazdálkodásban adó előtt.