Itt az új MNB-program: jön a minősített vállalati hitel
Új minősített hitelterméke vezet be a Magyar Nemzeti Bank. Milyen előnyöket tartogat ez a lehetőség a vállalkozások számára?
A Moody’s Investors Service által Aa1-es hitelkockázati kategóriába sorolt MFB 400 millió eurós össznévértékben 5 éves futamidejű, fix kamatozású kötvényt bocsát ki a bank közeljövőben lejáró szindikált hitelének refinanszírozására. A kibocsátás főszervezője a Calyon és a Dresdner Kleinwort.
A közlemény szerint az ügylet árazására 2007. június 14-én került sor a befektetők számára referenciaként szolgáló mid-swap ráta plusz 9 bázispontos szinten. Ez az MFB nyilvános kötvénypiacokon eddig elért legszűkebb hozamfelára.
A kibocsátás során az MFB – a befektetői bázis szélesítése mellett – a bank kockázati besorolásának megfelelő szinten való pozícionálását kívánta elérni a nemzetközi tőkepiacon. A kibocsátás 67 százalékát német befektetők jegyezték le, a további sorrend: Egyesült Királyság és Írország (18 százalék), Ausztria (5 százalék, skandináv országok (3 százalék), egyéb Európai országok (7 százalék). A jegyzés 76 százaléka bankokra jut, de az ügyletben részt vettek biztosítók és befektetési alapok is.
