Elemzők korábban úgy vélekedtek: a Garancia Biztosító eladása 485-500 millió eurót hozhat az OTP-nek, de a végső ár nagyban függhet attól, hogy az OTP milyen jövőbeli együttműködésben állapodik meg a vásárlóval.

Az OTP Bank 2007. december 21-én tette közzé, hogy biztosítói partnert keres, amely megvásárolná az OTP Garancia Biztosító Zrt. (OTP Garancia) élet- és nem életbiztosítási üzletágait.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyásától függően, a szerződéses dokumentáció aláírását követően, a szükséges összes hatósági és verseny-felügyeleti engedély megszerzése, valamint bizonyos egyéb feltételek teljesülése esetén a Groupama vállalni fogja az OTP Garancia részvényei 100 százalékának, továbbá az OTP Garancia romániai, szlovákiai és bulgáriai leányvállalataiban az OTP Bank Nyrt. helyi leányvállalatai tulajdonában álló kisebbségi részesedések megvásárlását.

A bankbiztosítási partnerség induló ideje 20 év, amely megújítható. A Groupama a tranzakciót belső forrásaiból finanszírozza. Az OTP Garancia Biztosítóra vonatkozó tranzakció aláírása és az ügylet zárása a szükséges hatósági engedélyektől függ, arra előreláthatólag 2008 második negyedévben kerül sor.

A tranzakció eredményeként a Groupama az OTP Bank élet- és nem életbiztosítási üzletágának 100 százalékát szerzi meg Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában.

Az OTP közleménye szerint a tranzakció részeként és bizonyos feltételek teljesülése esetén az OTP Bank és a Groupama együttműködési megállapodásokat kötnek majd egymással, amelyek lehetővé teszik a felek magyarországi, szlovákiai, romániai, bulgáriai, ukrajnai, oroszországi, szerbiai, montenegrói és horvátországi fiókhálózatán keresztül egymás pénzügyi és biztosítási termékeinek (bizonyos országokban kizárólagos) értékesítését.

Az OTP és a Groupama közötti stratégiai együttműködés részeként és bizonyos feltételek teljesülése esetén, a Groupama vállalja, hogy az OTP-ben két lépcsőben legfeljebb 8 százaléknyi részesedést szerez.

A tranzakció elősegítése érdekében, a felek által megkötendő megállapodásoktól, valamint a tranzakció zárásától függően, a Deutsche Bank AG, London Branch a tranzakció zárásakor a Groupama részére átad körülbelül 5 százaléknyi OTP részvényt. Amennyiben a feltételek, mint például a hatósági engedélyek megszerzése, nem teljesülnek és ezért a tranzakció nem zárul, akkor a Deutsche Bank AG, London Branch az OTP Bankkal kötött megállapodását pénzben számolja el.

A megállapodás szerint az OTP Bank és a Groupama hosszú távú bankbiztosítási és biztosításbanki partnerséget köt, amely lefedi azon kilenc országot, ahol az OTP Bank működik, azaz Magyarországot, Bulgáriát, Romániát, Ukrajnát, Oroszországot, Horvátországot, Szerbiát, Montenegrót, Szlovákiát.

Az OTP Bank kizárólagosan értékesíti a Groupama élet- és nem életági biztosítási termékeit azon országokban, ahol a Groupama jelen van, illetve azon további országokban, ahol majd a Groupama megjelenik. Az OTP Bank a lehetséges mértékben garantálja a Groupamának a bank ügyfélállományához való hozzáférést. A Groupama a biztosítási termékek kizárólagos forgalmazója lesz az OTP Bank számára, azokban az országokban, ahol az OTP Bank vezető lakossági bankként működik, Románia kivételével. Jelenleg a bankbiztosítások kizárólagosságát magába foglaló körbe Magyarország, Bulgária és Montenegró tartozik. A Groupama hasonlóan biztosítja a megegyező szintű kizárólagosságot az OTP Banknak a banki termékek értékesítésével kapcsolatban a hagyományos biztosítási disztribúciós hálózatán keresztül.

A Groupama kötelezettséget vállal arra, hogy 8 százalékos részesedést vásárol az OTP Bankban, amelyből 5 százalékot az OTP Banktól vásárol meg az OTP Garancia Biztosító akvizíciójának zárásakor, a további legfeljebb 3 százalékos részesedést pedig a piacon a zárást követő 12 hónapon belül.

Az OTP Bank kötelezettséget vállal, hogy előterjeszti és támogatja a Groupama képviselőjének beválasztását a Felügyelő Bizottságba a következő éves rendes közgyűlésen.

Az OTP Bank derivatív tranzakciót kötött a Deutsche Bank AG, London Branch-csel az 5 százalékos részvénycsomag megszerzésének előkészítéseként, amelynek a Groupama általi megvásárlására a tranzakció zárásakor kerül sor. Az OTP Bank nem bocsát ki újabb részvényeket, továbbá megtartja nyugdíj- és alapkezelői üzletágait.