Az „Új forma megalkotása a bankok számára” (Creating a new mould for banking) című tanulmány 25 vezető bank és pénzintézet igazgatójával készített interjún alapul. Ezekből a szektor két típusa rajzolódik ki. Egyik oldalon a fejlett országok állnak, számos olyan bankkal, amelyeket jelentősen érintett a válság, és amelyeknél a pénzügyi modellek alapvető újragondolására van szükség. Másik oldalon Latin-Amerika, Afrika és Ázsia kevésbé érintett pénzintézetei sorakoznak, amelyek meglévő stratégiáik finomításán, s kevésbé azok teljes átírásán dolgoznak.

Szabályozás, jövedelmezőség, tőke. Az új szabályok egyre növekvő nyomást gyakorolnak a bankokra, ráadásul folyamatos és súlyos tőke- illetve likviditáshiánnyal is küzdenek. Ez a bevétel- és növekedésfókuszú szemléletet felváltó prudens mérlegmenedzsment előtérbe kerülését eredményezi. A bankok a nagyobb hatékonyság elérése érdekében a működési modelljeik és infrastruktúrájuk fejlesztésén dolgozna, de a jövedelmezőségi kilátásaik bizonytalanok.

Simonyi Tamás, a KPMG kelet-közép-európai pénzintézeti tranzakciókért felelős vezetője elmondta: „A részvényesek által elvárt hozam realizálása igazi kihívást jelent a bankok számára. Az egyre nagyobb tőkeszükséglet azt fogja jelenteni, hogy a jövedelmezőség a tőkemegtérülést tekintetve, csökkenni fog, még ha a működési nyereség stabilizálódik is. A küszöbön álló új szabályozás így vagy úgy, de tőkeemelést kíván meg a bankoktól, emeli a költségeket és ront a megtérülésen.      

Konszolidáció és új belépők. A KPMG szerint a bankszektor helyreállításának következője lépcsőjében több cégeladás és akvizíció is várható, egyrészt saját elhatározásból, másrészt az új szabályokra adott válaszul. Az állami irányítás alá vont intézmények várhatóan megváltozott formákban, de végül visszakerülnek a magánszféra tulajdonába. A várható konszolidációs hullám különösen a kisebb intézmények körét érinti, elsősorban az USA-ban, amelyek abban igyekeznek különbözni a versenytársaiktól, hogy az ügyfeleknek jobb kiszolgálást adnak. Bár a piacra újonnan belépők néhány térségben komoly veszélyt jelentenek majd a régi versenyzők számára, a KPMG prognózisa szerint az egész világon egyre inkább a bankok koncentrációja várható a következő két évben, hiszen a banki tevékenység továbbra is a méretgazdaságosságra épül. Az Európában és az USA-ban végbement fúziók is ezt a trendet támasztják alá.

A megkérdezett vállalatvezetők véleménye megoszlott arról, hogy a vezető feltörekvő országok, mint például Kína és Brazília, vajon belépnek-e az európai vagy észak-amerikai banki színtérre. Néhányan úgy vélik, hogy a körülmények kedvezőek – mások szerint azonban egy ilyen elmozdulás elvonná a figyelmet a nagyméretű hazai piacokon fellelhető kiemelkedő lehetőségekről.

Az adósságállomány csökkentése. A KPMG felmérése arra is rámutat, hogy a globális gazdasági fellendülés ereje és a bankok tevékenysége az új pénzügyi környezetben erősen összefügg egymással. A fejlett gazdaságokban sok bank folytatja a kihelyezett tőke állományának leszorítását, méghozzá korábban soha nem tapasztalt mértékben. A kormányzati ösztönzések és támogatások ellenére úgy tűnik, a folyamat valószínűleg további hitelt von el a nemzetközi gazdaságból, fékezve a növekedést. Ebben a helyzetben az egyensúly megtalálása kritikus lehet.